Обязательная доля в наследстве при завещании: размер доли и претенденты

Обязательная доля наследства – часть наследственного имущества, положенная определенным категориям лиц без привязки к очередности наследования и прижизненного волеизъявления собственника. Рассматриваемое право гарантировано законом и регулируется нормами ст. 1149 ГК РФ. В силу данной статьи обязательная доля выдается даже тогда, когда это может вызвать уменьшение долей всех прочих правопреемников.

Кому положено и в каком размере

Обязательная наследственная часть полагается:

1. Несовершеннолетним детям умершего, его пожилым родителям и нетрудоспособным супругам (жене, достигшей возраста 55 лет, мужу – 60 лет), а также взрослым детям-инвалидам.
2. Иждивенцам, призванным к наследованию в официальном порядке.

Главное условие для рассматриваемого права – возникновение нетрудоспособности до смерти наследодателя, т.е. до открытия наследства. Об иждивенцах нужно сказать дополнительно.

Получить долю они могут, если состояли с наследодателем в родственной связи (линия родства не учитывается) и получали от него систематическую материальную помощь, которая составляла их единственное средство существования. Право на обязательную долю имеют не только родные по крови иждивенцы. Оно возникает и у любых лиц, которые проживали с наследодателем 12 месяцев подряд и получали от него материальное содержание. При условии, что они были не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно. В этом случае не важно, являются ли стороны данных отношений родственниками или нет.

В объем рассматриваемой доли входят движимые и недвижимые вещи, полученные обязательными наследниками после смерти наследодателя. Обязательной долей может считаться и цена легата, который по воле умершего, один из наследников обязан совершить в пользу нетрудоспособного лица. Завещательный отказ предполагает, что один из наследников полностью или частично откажется от положенной ему доли и передаст ее нетрудоспособному лицу.

Если претендент официально признан недееспособным, обязательную долю от его имени примет законный представитель. Доверенность для этого не требуется. Однако нотариус обязан удостовериться в том, что принимающее лицо действительно имеет данные полномочия. В качестве подтверждения может служить свидетельство о рождении, усыновлении, решение уполномоченного органа о назначении опекуна и др.

Как происходит расчет обязательной доли (примеры расчета)

Заниматься вопросами расчета имеет смысл в том случае, если правообладатель не получил обязательную долю или получил меньше того, что ему причиталось на основании ст. 1149 ГК РФ. Итак, определение стоимости обязательной доли начинается с оценки всей наследственной массы. Оценка производится аккредитованным оценщиком. Следует понимать, что оцениванию подвергается не только сама недвижимость или автомобиль, но и все движимые вещи и нематериальные активы, принадлежащие наследодателю:

• денежные средства, находящиеся на банковских счетах;
• доли в уставном капитале предприятий;
• акции, векселя и прочие ценные бумаги и т.д.

Расчетом обязательной доли занимается нотариус, ведущий наследственное дело. Его задача также состоит и в том, чтобы проинформировать обязательных наследников о том, что вместе с частью имущества к ним переходят и долги умершего родственника. Сумма, которую они будут обязаны выплатить, рассчитывается пропорционально стоимости их доли.

Пример расчета

Гражданин Г. незадолго до смерти составил завещание, которым передал все свое имущество (автомобиль и квартиру) совершеннолетнему сыну. Помимо сына у гражданина Г. имеется дочь в возрасте 14 лет, супруга и пожилой отец в возрасте 88 лет. После открытия наследства все имущество Г. перешло к его взрослому сыну. Однако право на обязательную долю имеют отец умершего и его несовершеннолетняя дочь. Отец отказывается от причитающейся ему части. После чего его доля переходит к совершеннолетнему сыну (согласно ст. 1161 ГК РФ, часть наследства от которого отказались переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям).

Распределение наследства согласно завещания и обязательных долей

Если не принимать во внимание имеющееся завещание, у наследодателя имеется четверо наследников по закону – жена, отец, сын и дочь. Это означает, что без завещания несовершеннолетняя дочь получила бы 1/4 часть имущества отца. Но так как он при жизни составил завещание, обязательная доля ребенка составит 1/8 часть (половина того, что полагалось бы по закону). Учитывая тот факт, что дедушка отказался от своего наследства (1/8 части), его доля переходит к сыну.

Согласно завещанию, совершеннолетнему сыну покойного причиталась вся имевшаяся у него собственность. Однако с учетом обязательной доли несовершеннолетнего ребенка (дочери), составившей 1/8, наследнику по завещанию полагается 7/8 части наследственного имущества.

Какие документы нужны, чтобы получить обязательную долю

Для оформления рассматриваемого права необходим тот же список документов, что и для наследования в общем порядке:

1. Копия свидетельства о смерти наследодателя.
2. Паспорт претендента.
3. Свидетельство о рождении или о браке.
4. Решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении (статус иждивенца не регистрируется в официальном порядке, поэтому его необходимо устанавливать через суд).
5. Удостоверение пенсионера или справка об инвалидности.
6. Отчет об оценке.

Иногда вместо решения суда нотариус может затребовать информацию от управляющей компании, ТСЖ или участкового инспектора, подтверждающую факт совместного проживания иждивенца и наследодателя, а также справку о доходах самого иждивенца. Что касается заявления о принятии наследства, то обладателям права на обязательную долю подавать его не нужно. Поскольку считается, что они принимают наследство по умолчанию в виду постоянного проживания с наследодателем и пользования имуществом после его смерти.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать

Гражданин, которому полагается обязательная доля в наследстве, имеет право отказаться от нее. Согласно ст. 1158 ГК РФ отказ наследников от обязательной доли имеет абсолютный характер, т.е. не может быть совершен в пользу других лиц. Волеизъявление недееспособного или ограниченно дееспособного лица допускается только с письменного согласия его опекуна.

Для того, чтобы отказаться от причитающегося наследства, гражданин должен написать соответствующее заявление и передать его нотариусу. Сделать это следует не позднее, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. В случае пропуска срок можно восстановить в судебном порядке при наличии уважительных причин.

Можно ли оспорить право на обязательную долю

Ответ на этот вопрос утвердительный. Если наследник по закону или по завещанию уверен в том, что третье лицо необоснованно получило часть наследства в порядке ст. 1149 ГК РФ, он может оспорить данное обстоятельство. Для инициации судебной процедуры необходимо, чтобы наследник, чье право оспаривается, принял наследство и получил соответствующее свидетельство у нотариуса. Без свидетельства иск не будет иметь непосредственного предмета.

Основанием для оспаривания права на обязательную долю могут служить следующие обстоятельства:

1. Наступление нетрудоспособности получателя после открытия наследства. Лицо, получившее инвалидность после того, как наследодатель скончался, не входит в круг обязательных наследников.
2. Фальсификация факта нетрудоспособности. Это обстоятельство имеет место при недобросовестности родственников, желающих в обход закона получить часть наследства умершего.
3. Отсутствие решения суда о признании факта нахождения лица на иждивении. Данный документ является основным доказательством того, что лицо при жизни наследодателя получало от него содержание.
4. Покушение на жизнь, убийство или причинение вреда здоровью наследодателя.
5. Отец и/или мать наследодателя лишены родительских прав.

Иск может содержать одно из следующих требований:

• признание недействительным свидетельства о праве, выданного на обязательную долю в наследстве и отмене его государственной регистрации;
• отказ в присуждении обязательной доли наследства;
• признание наследника недостойным и отстранение его от наследования.

При наличии веских доказательств суд может принять решение в пользу истца. После чего нотариус будет обязан внести коррективы в порядок наследования и заново распределить наследство.

Как потребовать обязательную долю

Если субъект, имеющий право на обязательную долю наследства, по каким-то причинам не получил ее, он может восстановить свое право через суд. Подача иска допускается в течение 3 лет с момента открытия наследства. Суть требования будет состоять в признании за гражданином права на обязательную долю наследства. К заявлению прикрепляются ксерокопии:

• документов, подтверждающих его право на обязательную долю (медицинских справок об инвалидности, свидетельств о рождении, браке, усыновлении, решений суда о признании недееспособным или иждивенцем и т.д.);
• свидетельства о смерти наследодателя;
• правоустанавливающих документов на имущество (если таковые имеются в распоряжении истца).

Несмотря на имущественный характер иска, госпошлина по данной категории дел не оплачивается. Если суд принимает решение в пользу истца, нотариус аннулирует прежние свидетельства и перераспределяет наследство в соответствии с судебным постановлением.

Судебная практика

Истец П. обратился в суд с иском об отказе в предоставлении обязательной доли наследства ответчику Ш. Свои требования он обосновал тем, что в 2017 году скончалась его сожительница. Согласно ее завещанию квартира и автомобиль должны перейти в собственность истца. Обратившись к нотариусу с заявлением о принятии наследства, он узнал, что к другому нотариусу с аналогичным заявлением обратился ответчик Ш., который являлся отцом наследодательницы.

Истец утверждал, что ответчик не имеет прав на имущество, поскольку он не нес бремя его содержания, не проживал совместно с дочерью и не платил алиментов во время ее несовершеннолетия. К тому же имеется завещание.

Суд не принял во внимание доводы истца, поскольку ответчик Ш. является пенсионером по возрасту.

Согласно п. 31 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2009 № 9, лицами, имеющими право на обязательную долю наследства, признаются родители наследодателя, достигшие пенсионного возраста. При этом факт получения ими пенсии по старости не учитывается.

Суд установил, что на момент открытия наследства ответчик Ш. получал страховую пенсию по возрасту, а значит, являлся нетрудоспособным. Исходя из того, что Ш. – биологический отец наследодательницы, не лишенный родительских прав, суд решил, что он имеет право на обязательную долю наследства, оставшегося после смерти дочери.

Довод истца о том, что ответчик не платил алиментов на ее содержание, суд счел необоснованным. Поскольку судебных постановлений о взыскании алиментов с Ш. в пользу дочери не имеется, что дает основание предположить, что подобные требования с ее стороны не имели места.

Заключение

Обязательная доля наследства полагается пожилым родителям, несовершеннолетним детям, совершеннолетним нетрудоспособным детям и иждивенцам, проживающим вместе с наследодателем при его жизни. Данное право гарантировано и обеспечено законом. Однако при наличии веских оснований оно может быть аннулировано в судебном порядке.

Похожие публикации

Право пенсионера на обязательную долю в наследстве