Право пенсионера на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля для пенсионера может быть выделена на основании ст. 1149 ГК РФ. Ее положения защищают интересы определенных категорий родственников, запрещая наследодателю лишать данных лиц наследства.

При каких условиях пенсионер получит свою долю наследства

Пенсионер вправе претендовать на получение обязательной наследственной доли, если он:

1. Является сыном или дочерью скончавшегося гражданина.

1. Является матерью или отцом наследодателя.

1. Состоял с усопшим гражданином в брачном союзе.

1. Находился на иждивении умершего лица. Если пенсионер-иждивенец подлежит признанию наследником по закону до 7-й очереди включительно согласно статьям 1142-1145 ГК РФ, он может получить свою долю при условии, что как минимум год до кончины наследодателя находился на его содержании независимо от того, проживал ли он вместе с этим гражданином. Иждивенцами могут признаваться и иные граждане пенсионного возраста, если их в течение последнего года материально обеспечивал наследодатель, а эти лица проживали вместе с ним (ч. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Ограничения на получение обязательной доли

В ситуации, когда наследодатель оставил завещание, в соответствии с которым был создан наследственный фонд, а гражданин пенсионного возраста является его выгодоприобретателем, он теряет право на получение обязательной наследственной доли.

Однако если в течение 6 месяцев после открытия наследства гражданин откажется от статуса выгодоприобретателя, то такое право ему будет предоставлено. Но по решению суда эта доля может быть сокращена, если окажется, что стоимость положенного передаче пенсионеру имущества значительно больше суммы, требующейся для его материального обеспечения. При этом принимаются во внимание потребности, уровень расходов и не исполненные обязательства гражданина.

Если в результате передачи обязательной доли пенсионеру получение другим наследником по завещанию своей части имущества станет невозможным, то ситуация может быть разрешена путем рассмотрения дела в суде. Ежели будет доказано, что пенсионер в годы жизни наследодателя это имущество не использовал, а наследнику по завещанию оно было нужно для проживания (в квартире, дачном доме и т.д.) или для получения дохода (его основным источником являлась работа в принадлежащей усопшему мастерской или использованием его оборудования и т.д.), суд вправе вынести решение об уменьшении этой доли либо вовсе отказать в ее выделении. В таком случае должно учитываться имущественное положение гражданина пенсионного возраста.

Из ч. 4 ст. 1117 ГК РФ следует, что пенсионер не вправе претендовать на оформление обязательной наследственной доли в случае признания его по судебному приговору недостойным наследником. Таковыми признаются лица, которые:

• совершили противозаконные действия в отношении наследодателя или иных наследников (при наличии умысла);
• препятствовали исполнению последней воли усопшего;
• лично предпринимали неправомерные действия в целях увеличить свою доли либо подталкивали к этому других лиц;
• лишены родительских прав по отношению к детям, оставившим наследственное имущество;
• не выполняют обязательства, связанные с содержанием наследодателя, которые возложены на них по закону.

Порядок оформления причитающейся пенсионеру части имущества

Пенсионер для оформления положенной ему по закону имущественной доли должен действовать в следующей последовательности:

1. Получить на руки свидетельство, подтверждающее наступление смерти наследодателя.
2. Уточнить, имеются ли у покойного непогашенные долги. Следует иметь в виду, что долговые обязательства в случае принятия обязательной доли переходят к наследнику.
3. Собрать все бумаги, позволяющие установить, что заявитель действительно обладает правом на получение наследства (гражданский паспорт, удостоверение пенсионера, свидетельство о заключении брака, справка о фактическом месте проживания, подтверждающие выполнение денежных переводов документы, судебное решение). Если к процессу привлекается представитель, его полномочия должны подтверждаться доверенностью.
4. Обратиться в нотариальную контору, расположенную по адресу регистрации ушедшего из жизни лица, а при отсутствии такой информации – по местоположению оставленного им имущества. Ознакомиться с текстом завещания (если таковое имеется). Уточнить, какое имущество находится в наследственной массе и ознакомиться с перечнем всех наследников.
5. Написать заявление о получении обязательной наследственной доли. В нем следует указать, на каком основании заявитель претендует на имущество (по фату родства с указанием его степени или вследствие нахождения на иждивении скончавшегося гражданина). Такое заявление нотариус примет только в случае, если оно подано не позднее 6 месяцев с даты смерти наследодателя (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).
6. Произвести оплату госпошлины и рассчитаться за оказание нотариальных услуг.
7. Дождаться оформления нотариусом свидетельства о вступлении в наследственные права.
8. Если заявитель оформляет права на недвижимость, ее необходимо зарегистрировать в Росреестре.

Как рассчитать положенную пенсионеру долю

Для определения размера обязательной доли учитывается все имущество, как завещанное, так и не завещанное, если такое имеется. Обязательная доля выделяется из той части наследства, которая осталась не завещанной. Если этого окажется недостаточно, пенсионер получит причитающееся ему имущество за счет того, что завещано другим.

При наличии нескольких лиц пенсионного возраста, которые вправе претендовать на обязательную часть имущества, оно в равных пропорциях распределяется между этими лицами. Так, если общий размер доли 4 пенсионеров составляет 1000000 р., каждому из них будет выделено по 250000 р.

Если пенсионер намерен получить свою часть наследства, порядок определения доли таков:

1. При выполнении расчетов необходимо учитывать все имущество – и то, что было завещано, и его не завещанную часть.
2. Подсчитать, что бы досталось пожилому гражданину, если бы он вступал в наследственные права по закону (иначе говоря, в случае отсутствия завещания).
3. Выделить ½ этого имущества.
4. Если окажется, что положенная передаче гражданину часть наследства завещана, он получит причитающееся за счет наследников по завещанию.
5. В случае, когда деление объекта на части без утраты его свойств невозможно, решение принимается в зависимости от ситуации. Можно вступить в совместное владение этим объектом, получить за свою часть денежную компенсацию либо еще как-то договориться с другими наследниками. При невозможности найти устраивающее всех решение для разрешения ситуации следует обратиться в суд.

Рассмотрим на примерах, как осуществляется выделение доли.

Следует иметь в виду, что существуют способы, позволяющие оставить пожилого гражданина без положенной доли в обход закона. Правовые нормы при этом не будут нарушены. Так, если наследодатель при жизни оформил свое имущество на другого наследника путем передачи его в собственность (например, передал квартиру в дар ребенку), оно при определении обязательной доли учитываться не будет. Это объясняется тем, что имущество наследодателю уже не принадлежало, т.е оно находилось в собственности другого лица.

В ситуации, когда пожилой гражданин не может заявить права на часть наследственного имущества вследствие признания его недееспособным, от его имени действует опекун. Опека признается только в том случае, если она официально оформлена в органе опеки и попечительства. Отказаться от обязательной доли лицо, представляющее интересы недееспособного пенсионера, не вправе без получения разрешения от этого органа.

Заключение

Пенсионер вправе претендовать на получение обязательной доли наследства, если он является супругом (супругой), родителем, сыном (дочерью) или иждивенцем умершего наследодателя. Ему положена половина от той части имущества, которую он смог бы получить при наследовании по закону. Пожилой гражданин получит свою часть наследства даже в том случае, если по завещанию ему ничего не выделено (кроме ситуации, когда он признан недостойным наследником).

Похожие публикации

Обязательная доля в наследстве при завещании: размер доли и претенденты