Спросить беcплатно!

Право пенсионера на обязательную долю в наследстве

split

Обязательная доля для пенсионера может быть выделена на основании ст. 1149 ГК РФ. Ее положения защищают интересы определенных категорий родственников, запрещая наследодателю лишать данных лиц наследства.

При каких условиях пенсионер получит свою долю наследства


Пенсионер вправе претендовать на получение обязательной наследственной доли, если он:

  1. Является сыном или дочерью скончавшегося гражданина.
Пример (сын наследодателя)
60-летний сын умершего 85-летнего отца получит положенную ему по закону часть наследственного имущества. Здесь необходимо отметить, что правила, определенные ч. 1 ст. 1149 ГК РФ, также распространяются на лиц предпенсионного возраста: мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет.
  1. Является матерью или отцом наследодателя.
Пример (мать наследодателя)
Если в день, когда матери исполнилось 55 лет, погиб ее взрослый сын, она вправе рассчитывать на оформление обязательной доли наследства. Но если трагедия случилась за сутки до достижения несчастной женщиной предпенсионного возраста, данное правило не подлежит применению, поскольку согласно ч. 1 ст. 1114 ГК РФ датой открытия наследства следует признавать день смерти наследодателя. Получается, что на этот момент мать погибшего гражданина находилась в трудоспособно возрасте. В таком случае имущество может быть не получено, если окажется, погибший гражданин составил завещание, в котором его мать не упоминается. При отсутствии завещания она может рассматриваться как наследник 1-й очереди (ч. 1 ст. 1142 ГК РФ).
  1. Состоял с усопшим гражданином в брачном союзе.
Пример (супруга наследодателя)
К моменту смерти мужа оба супруга достигли пенсионного возраста. После того, как жена усопшего ознакомилась с завещанием, оказалось, что все имущество в соответствии с его содержанием должно перейти их единственной дочери. В данной ситуации пожилая вдова получит причитающуюся ей часть имущества независимо от завещания на основании ч. 1 ст. 1149 ГК РФ.
  1. Находился на иждивении умершего лица. Если пенсионер-иждивенец подлежит признанию наследником по закону до 7-й очереди включительно согласно статьям 1142-1145 ГК РФ, он может получить свою долю при условии, что как минимум год до кончины наследодателя находился на его содержании независимо от того, проживал ли он вместе с этим гражданином. Иждивенцами могут признаваться и иные граждане пенсионного возраста, если их в течение последнего года материально обеспечивал наследодатель, а эти лица проживали вместе с ним (ч. 2 ст. 1148 ГК РФ).
Пример (друг-пенсионер)
Одинокий пенсионер приехал в гости к своему бывшему коллеге по работе в другой город. Вскоре у него начались серьезные проблемы со здоровьем, что препятствовало его возвращению к своему месту жительства. Гостеприимный хозяин все это время заботился о госте, обеспечивал его лекарствами, регулярно оказывал материальную поддержку. Постепенно здоровье гражданина улучшалось, но через полтора года хозяин квартиры погиб в автокатастрофе. При таком положении дел пенсионер вправе претендовать на долю наследства погибшего.

Ограничения на получение обязательной доли


В ситуации, когда наследодатель оставил завещание, в соответствии с которым был создан наследственный фонд, а гражданин пенсионного возраста является его выгодоприобретателем, он теряет право на получение обязательной наследственной доли.

Однако если в течение 6 месяцев после открытия наследства гражданин откажется от статуса выгодоприобретателя, то такое право ему будет предоставлено. Но по решению суда эта доля может быть сокращена, если окажется, что стоимость положенного передаче пенсионеру имущества значительно больше суммы, требующейся для его материального обеспечения. При этом принимаются во внимание потребности, уровень расходов и не исполненные обязательства гражданина.

Пример
Умер отец 60-летнего мужчины. В оставленном им завещании говорилось, что все его имущество распределяется поровну между супругой и сыном. Пенсионеру в подобной ситуации заявлять отказ от статуса выгодоприобретателя не нужно, поскольку при получении наследства по праву обязательной доли объем унаследованного имущества может сократиться в 2 раза. К тому же и оставшаяся части может быть уменьшена в случае ее оспаривания через суд.
Пример (доля по завещанию меньше чем обязательная)
После смерти мужчины у него остались два совершеннолетних сына и мать в возрасте 60 лет. Наследственная масса составляет 4.5 млн. руб. В завещании сказано, что мать наследует 500 тыс. руб., а каждый из сыновей по 2 млн. руб. Согласно закону мать имеет права на обязательную долю. В данном случае, обязательная доля составит половину от одной трети наследственной массы, то есть 750 тыс. руб. Таким образом, мать получит не 500 тыс., а 750 тыс. руб. Если бы завещание отсутствовало, то каждый из трех претендентов получил бы по 1.5 млн. руб.

Если в результате передачи обязательной доли пенсионеру получение другим наследником по завещанию своей части имущества станет невозможным, то ситуация может быть разрешена путем рассмотрения дела в суде. Ежели будет доказано, что пенсионер в годы жизни наследодателя это имущество не использовал, а наследнику по завещанию оно было нужно для проживания (в квартире, дачном доме и т.д.) или для получения дохода (его основным источником являлась работа в принадлежащей усопшему мастерской или использованием его оборудования и т.д.), суд вправе вынести решение об уменьшении этой доли либо вовсе отказать в ее выделении. В таком случае должно учитываться имущественное положение гражданина пенсионного возраста.

Из ч. 4 ст. 1117 ГК РФ следует, что пенсионер не вправе претендовать на оформление обязательной наследственной доли в случае признания его по судебному приговору недостойным наследником. Таковыми признаются лица, которые:

  • совершили противозаконные действия в отношении наследодателя или иных наследников (при наличии умысла);
  • препятствовали исполнению последней воли усопшего;
  • лично предпринимали неправомерные действия в целях увеличить свою доли либо подталкивали к этому других лиц;
  • лишены родительских прав по отношению к детям, оставившим наследственное имущество;
  • не выполняют обязательства, связанные с содержанием наследодателя, которые возложены на них по закону.
Пример (недостойный наследник)
Если достигшая возраста 55 супруга умышленно не позаботится об оказании медицинской помощи своему тяжелобольному мужу, надеясь ускорить наступление его смерти и как можно быстрее завладеть положенной по закону частью его имущества, она подлежит признанию недостойной наследницей. Такой ярлык будет навешан на злоумышленницу после вступления в законное действие судебного приговора по уголовному делу об оставлении человека в опасности. Это будет означать, что в случае наступления смерти супруга женщина ничего не получит.

Порядок оформления причитающейся пенсионеру части имущества


Пенсионер для оформления положенной ему по закону имущественной доли должен действовать в следующей последовательности:

  1. Получить на руки свидетельство, подтверждающее наступление смерти наследодателя.
  2. Уточнить, имеются ли у покойного непогашенные долги. Следует иметь в виду, что долговые обязательства в случае принятия обязательной доли переходят к наследнику.
  3. Собрать все бумаги, позволяющие установить, что заявитель действительно обладает правом на получение наследства (гражданский паспорт, удостоверение пенсионера, свидетельство о заключении брака, справка о фактическом месте проживания, подтверждающие выполнение денежных переводов документы, судебное решение). Если к процессу привлекается представитель, его полномочия должны подтверждаться доверенностью.
  4. Обратиться в нотариальную контору, расположенную по адресу регистрации ушедшего из жизни лица, а при отсутствии такой информации – по местоположению оставленного им имущества. Ознакомиться с текстом завещания (если таковое имеется). Уточнить, какое имущество находится в наследственной массе и ознакомиться с перечнем всех наследников.
  5. Написать заявление о получении обязательной наследственной доли. В нем следует указать, на каком основании заявитель претендует на имущество (по фату родства с указанием его степени или вследствие нахождения на иждивении скончавшегося гражданина). Такое заявление нотариус примет только в случае, если оно подано не позднее 6 месяцев с даты смерти наследодателя (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).
  6. Произвести оплату госпошлины и рассчитаться за оказание нотариальных услуг.
  7. Дождаться оформления нотариусом свидетельства о вступлении в наследственные права.
  8. Если заявитель оформляет права на недвижимость, ее необходимо зарегистрировать в Росреестре.

Как рассчитать положенную пенсионеру долю


Обладающий правом оформления обязательной доли пенсионер может претендовать на получение не менее 50% имущества, которое отошло бы ему в случае принятия наследства по закону.

Для определения размера обязательной доли учитывается все имущество, как завещанное, так и не завещанное, если такое имеется. Обязательная доля выделяется из той части наследства, которая осталась не завещанной. Если этого окажется недостаточно, пенсионер получит причитающееся ему имущество за счет того, что завещано другим.

При наличии нескольких лиц пенсионного возраста, которые вправе претендовать на обязательную часть имущества, оно в равных пропорциях распределяется между этими лицами. Так, если общий размер доли 4 пенсионеров составляет 1000000 р., каждому из них будет выделено по 250000 р.

Если пенсионер намерен получить свою часть наследства, порядок определения доли таков:

  1. При выполнении расчетов необходимо учитывать все имущество – и то, что было завещано, и его не завещанную часть.
  2. Подсчитать, что бы досталось пожилому гражданину, если бы он вступал в наследственные права по закону (иначе говоря, в случае отсутствия завещания).
  3. Выделить ½ этого имущества.
  4. Если окажется, что положенная передаче гражданину часть наследства завещана, он получит причитающееся за счет наследников по завещанию.
  5. В случае, когда деление объекта на части без утраты его свойств невозможно, решение принимается в зависимости от ситуации. Можно вступить в совместное владение этим объектом, получить за свою часть денежную компенсацию либо еще как-то договориться с другими наследниками. При невозможности найти устраивающее всех решение для разрешения ситуации следует обратиться в суд.

Рассмотрим на примерах, как осуществляется выделение доли.

Пример (расчет обязательной доли матери-пенсионерки)
После смерти мужчины на получение наследства претендуют супруга, ребенок и 65-летняя мать. В собственности умершего гражданина находились квартира и хранящаяся на банковском счете сумма 3000000 р (условимся, что данное имущество принадлежит исключительно мужчине и из него не будет выделятся супружеская доля). Установлено, что им было составлено завещание, согласно которому имущество наследодателя переходит в равном соотношении жене и ребенку. Мать в тексте завещания не упоминается. Поскольку последняя является пенсионером, она вправе получить обязательную долю.
Наследников в данной ситуации трое: супруга умершего, его ребенок и мать. Это значит, что оставленное скончавшимся гражданином имущество будет поделено не на 2, а на 3 части, а доли наследников по завещанию (те, которые он намеревался оставить жене и ребенку) будут сокращены. Треть наследственного имущества в соответствии с ч. 1 ст. 1149 ГК РФ делится пополам. Получается, что мать усопшего получит 1/6 квартиры и 500000 р.

Следует иметь в виду, что существуют способы, позволяющие оставить пожилого гражданина без положенной доли в обход закона. Правовые нормы при этом не будут нарушены. Так, если наследодатель при жизни оформил свое имущество на другого наследника путем передачи его в собственность (например, передал квартиру в дар ребенку), оно при определении обязательной доли учитываться не будет. Это объясняется тем, что имущество наследодателю уже не принадлежало, т.е оно находилось в собственности другого лица.

В ситуации, когда пожилой гражданин не может заявить права на часть наследственного имущества вследствие признания его недееспособным, от его имени действует опекун. Опека признается только в том случае, если она официально оформлена в органе опеки и попечительства. Отказаться от обязательной доли лицо, представляющее интересы недееспособного пенсионера, не вправе без получения разрешения от этого органа.

Заключение


Пенсионер вправе претендовать на получение обязательной доли наследства, если он является супругом (супругой), родителем, сыном (дочерью) или иждивенцем умершего наследодателя. Ему положена половина от той части имущества, которую он смог бы получить при наследовании по закону. Пожилой гражданин получит свою часть наследства даже в том случае, если по завещанию ему ничего не выделено (кроме ситуации, когда он признан недостойным наследником).

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать бесплатно юристам компании в форме, представленной ниже. Ответ компетентного специалиста поможет вам принять верное решение.

split

Поделиться с друзьями:
Задайте свой вопрос бесплатно!
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector